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融商动态

产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

2013-03-11 19:26

     随着私募股权投资市场竞争的日益激烈,机构要想脱颖而出仅靠之前粗犷式的投资模式已不再有效,而需继续修炼专业化内功。面临经济下行压力,如何通过资本力量推行落实国家产业政策与战略布局也是各地政府所思之处。为此,清科研究中心推出《2013中国产业投资基金专题研究报告》,对我国产业投资基金现状,以及几大重要产业投资方向进行分析。

  VC/PE机构热衷投资行业分析

  清科研究中心选取了中国创投机构2006年至2012年所投九大行业的比例分布,其中互联网在七年间一直是VC机构最钟爱的行业,案例数与投资金额皆为行业之首。生物技术/医疗健康行业在2012年出现回暖态势,预计趋势仍将持续。消费行业的投资案例与金额比例几年间一直较为平稳,基本稳居前三的位置。

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

  PE方面,投资最热门的六大行业所占比重已超过全年的50.0%以上,其中消费行业仍占据最大比例,互联网行业近些年上升势头明显。当前,六大行业的投资案例比例趋于平均,但金额比例上仍有较大的行业差异。

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

  中国产业投资基金成立情况分析

  据清科数据库收录基金统计,截至2012年末,中国各地已发起成立产业基金560支 ,其中376支基金已有资金到位。从行业分布来看,产业基金的设立与国家极力倡导大力发展的产业相吻合。清洁技术作为传统热门吸金行业以97支产业基金位列第一,主要涉及的子产业基金有环保新能源新材料等,但由于近两年清洁技术行业进入瓶颈期,所募基金数较2010年以前有所下降。而文化产业自2009年受到国家大力推广后,整个市场呈井喷态势,清科数据库共收录文化产业基金95支,其中大部分为2009年后成立。此外,生物技术/医疗健康产业基金共有87支;专业投资矿业及能源的基金共有68支。

  TMT的57支基金则是科技媒体通信各子产业基金的总和,子行业产业基金包括移动互联网产业基金、电子商务产业基金、光电产业基金、LBS产业基金、云计算产业基金、物联网产业基金、智能制造产业基金、半导体产业基金等。

  此外,随着国家对战略新兴产业的大力推进,一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影,例如先进制造/高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企,目标规模也比较庞大。

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

  从募集金额上看,文化产业成为近来最热概念,共吸引超过600.00亿元人民币的资金,排名第一。矿产及能源产业也因受到经济下行的影响而走热,共募集到位545.56亿元资金。清洁技术则以520.17亿元排在第三位。可以看出这三种产业基金的吸金能力明显高于其他行业,也正好代表了消费、基础、发展三个大的产业投资方向。

清科观察:产业基金成新宠 吸引募资近3000亿元

  

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